如果要把連鎖百?gòu)?qiáng)的特征按層級(jí)分類，不同的企業(yè)就會(huì)有不同的層級(jí)和跨層級(jí)表現(xiàn)。我們可以從橫縱兩個(gè)軸線來(lái)說(shuō)這個(gè)事情：橫軸---大與小、民與國(guó)、內(nèi)與外；而縱軸---從零售的作為來(lái)看，體現(xiàn)熱與冷、快與慢、好與壞、新與舊、看與做、點(diǎn)與線、線與面，兩維一旦結(jié)合，我們應(yīng)該看到連鎖百?gòu)?qiáng)真實(shí)的一張網(wǎng)。

(一)橫軸：企業(yè)機(jī)制影響效率未來(lái)

從數(shù)據(jù)上看，連鎖百?gòu)?qiáng)占中國(guó)社零總額從2010年的10.57％下降到2017年的5.95％，這一狀況，不知道是否能夠說(shuō)明中國(guó)零售業(yè)的行業(yè)集中度在進(jìn)一步弱化，用鏈家創(chuàng)始人左暉的觀點(diǎn)，中國(guó)零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還不夠激烈，至少是還可以更加優(yōu)秀，最激烈的競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)該玩家越來(lái)越少。

從企業(yè)性質(zhì)上說(shuō)，國(guó)企整體處于劣勢(shì)，據(jù)CCFA發(fā)布的資料顯示，國(guó)企無(wú)論銷售增幅、線上、周轉(zhuǎn)、綜合毛利率等各項(xiàng)指標(biāo)均低于百?gòu)?qiáng)平均水平；我們探索企業(yè)性質(zhì)的未來(lái)，體制的問(wèn)題核心是人力資源動(dòng)能激發(fā)的問(wèn)題，而類比一下，那些已經(jīng)形成了大企業(yè)病的公司業(yè)績(jī)一般也不會(huì)太好，從宏觀面，機(jī)制問(wèn)題很值得我們反省。從中國(guó)零售業(yè)發(fā)展的大勢(shì)來(lái)看，如果過(guò)去我們依靠機(jī)會(huì)市場(chǎng)形成了規(guī)模力，那么未來(lái)一波的發(fā)展，一定是靠企業(yè)機(jī)制形成競(jìng)爭(zhēng)力。2017年合伙制成為管理很熱門的話題，但零售業(yè)人員動(dòng)能的釋放，合伙制可能只是很小的一方面，還有創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新精神、務(wù)實(shí)精神，甚至還需要職業(yè)代級(jí)的轉(zhuǎn)換。所以從上述角度判斷，百?gòu)?qiáng)中可能有些國(guó)企品牌比例還會(huì)下降，而創(chuàng)業(yè)型小公司，會(huì)殺出更多的黑馬。就個(gè)人職業(yè)選擇而言，機(jī)制敏捷應(yīng)該是職場(chǎng)人士評(píng)價(jià)公司魅力的關(guān)鍵指標(biāo)。

若要談規(guī)模發(fā)現(xiàn)，我們需要用近5年乃至更長(zhǎng)的時(shí)間軸來(lái)評(píng)判，像人一樣，一個(gè)人的品性決定他的狀態(tài)，如果不出意外，老品牌、龍頭企業(yè)的緩緩前行、新品牌猛漲、小微品牌氣勢(shì)如虹仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)。榜單之外其實(shí)還有部分隱形企業(yè)和獨(dú)角獸公司，他們機(jī)制靈活、發(fā)展很快、盈利能力極強(qiáng)，有時(shí)也很有必要與百?gòu)?qiáng)一起PK一下發(fā)展邏輯。

我們將規(guī)模增長(zhǎng)再挖一層，從開(kāi)店數(shù)增長(zhǎng)與銷售增長(zhǎng)配比來(lái)看，連鎖百?gòu)?qiáng)顯示的突出特征是單店業(yè)績(jī)體量的變化(不考慮口徑，2012到2017平均單店銷售概算依次為1985萬(wàn)、2155萬(wàn)、1953萬(wàn)、1855萬(wàn)、1868萬(wàn)和1987萬(wàn))，也可能是由于新增門店普遍小型化(2017年百?gòu)?qiáng)零售企業(yè)小型門店數(shù)量增長(zhǎng)7.7％。)那么邏輯上就意味著存量門店業(yè)績(jī)必須是穩(wěn)定的，而實(shí)際增長(zhǎng)的動(dòng)力，可能來(lái)源于市場(chǎng)的自然復(fù)蘇、門店的升級(jí)、大促的拉動(dòng)和新渠道附能的增量，對(duì)大部分門店來(lái)講，促銷那劑春藥的作用可能更為明顯一點(diǎn)。所以，我們表面看到了很多增長(zhǎng)，背后的增長(zhǎng)邏輯，企業(yè)其實(shí)心知肚明。

我們需要問(wèn)自己，未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)壓力，我們是否真正釋放了？

(二)從縱軸層次：運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量體現(xiàn)效益差別

在具體措施方面，從《聯(lián)商網(wǎng)》發(fā)布的13家超市2018年工作計(jì)劃來(lái)看，連鎖百?gòu)?qiáng)應(yīng)該說(shuō)有公知的部分，但踐行之中，更多有操作的個(gè)性，所以如果真正往深了做，任何一個(gè)點(diǎn)都有對(duì)立的維度，但最后卻能在成功處相逢。

1、業(yè)態(tài)創(chuàng)新：試水與加速

過(guò)去的數(shù)年，除了線上，便利店、無(wú)人零售、社區(qū)店、精品超市、生鮮店是多數(shù)連鎖百?gòu)?qiáng)在不斷探索的新業(yè)態(tài)，這其中包括老店升級(jí)及新店試業(yè)，蘇寧小店、蘇鮮生、蘇寧極物、蘇果SGlife、飛牛優(yōu)鮮、超級(jí)物種、鮮食演義、中百綠標(biāo)、中百全球直購(gòu)中心、天虹微喔……

新模式店鋪比例雖然不高，但探索適配消費(fèi)升級(jí)邏輯的努力值得關(guān)注，餐飲+、社交+、生鮮+等概念體現(xiàn)了超市的追求，這些在數(shù)字上不一定能體現(xiàn)。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，先做，總會(huì)有先發(fā)品牌優(yōu)勢(shì)，配套機(jī)制改革，持續(xù)的迭代，對(duì)于數(shù)字的正向影響會(huì)更大。

我們一定得相信中國(guó)零售人的創(chuàng)造，零售新物種、零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新還有越來(lái)越大的空間，全渠道成為標(biāo)配以后，兩種公司將在連鎖百?gòu)?qiáng)具有更高的位置：一種業(yè)態(tài)和基礎(chǔ)探索實(shí)戰(zhàn)的公司，將會(huì)享受一定的業(yè)態(tài)紅利，當(dāng)然這些企業(yè)的創(chuàng)新，一定是需要建立在基本經(jīng)營(yíng)品質(zhì)之上的升級(jí)，也是商品力、物理空間與技術(shù)體驗(yàn)相結(jié)合的升級(jí)；另一種是那些真正改造了供應(yīng)鏈、真正適應(yīng)市場(chǎng)需求的公司，門店不“豪華”，但極度貼地氣，能贏得消費(fèi)者的真正認(rèn)同。所以 ，所有的創(chuàng)新也好、堅(jiān)持也罷，到最后，極好的滿足需求是核心。

2、線上業(yè)務(wù)與數(shù)字化：深化與升級(jí)

這應(yīng)該是兩個(gè)不同范疇的概念，線上業(yè)務(wù)不意味著數(shù)字化，而數(shù)字化可能非常需要線上業(yè)務(wù)。2017年百?gòu)?qiáng)線上銷售增幅高達(dá)78.9％，占比也僅為10.3％，從《聯(lián)商網(wǎng)》各時(shí)段披露的信息來(lái)看，連鎖百?gòu)?qiáng)線上絕大部分是合作產(chǎn)生的業(yè)績(jī)，所以看這個(gè)數(shù)字大部分企業(yè)會(huì)些許心安，整體上大家似乎都不太好，未來(lái)也一定有著向左向右的選擇問(wèn)題。

從發(fā)展周期來(lái)看，我們經(jīng)歷了實(shí)體瘋→電商瘋，現(xiàn)在似乎又進(jìn)入實(shí)體瘋的階段，零售企業(yè)最高的線上訂單占比，好一點(diǎn)的20％-30％，很少有超過(guò)50％的，總結(jié)來(lái)說(shuō)，大部分企業(yè)還是人員、流程、技術(shù)及商品未充分適配更新到位，業(yè)績(jī)必然要有個(gè)投入及爬坡的過(guò)程，所以，未來(lái)，數(shù)字化應(yīng)該比線上化更加重要，保持顧客、員工、商品、供應(yīng)鏈及管理在線，核心是奔著效率去的，市場(chǎng)的回暖和冷靜可能只是對(duì)整體現(xiàn)狀的妥協(xié);隨著認(rèn)知和實(shí)踐的提升，2018年線上業(yè)務(wù)及數(shù)字化表現(xiàn)指標(biāo)，應(yīng)該會(huì)有更大的提升。

與數(shù)字化一直綁在一起的話題是會(huì)員經(jīng)營(yíng)，或者說(shuō)超級(jí)用戶更為時(shí)髦一些，再扯遠(yuǎn)點(diǎn)，是大數(shù)據(jù)和人工智能，商用機(jī)器人也將在零售業(yè)有越來(lái)越多的體現(xiàn)，數(shù)字化，可能有很大的概率被物聯(lián)網(wǎng)LOT取代。

3、供應(yīng)鏈改革：零售的根基

行業(yè)資訊中，我們看到動(dòng)作比較多的是電商及一些明星公司，《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)的13家上市公司2018年計(jì)劃中，有6家提到了供應(yīng)鏈方面的動(dòng)作。對(duì)大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)點(diǎn)還是有困難的，過(guò)去很多企業(yè)的供應(yīng)鏈，既得利益者多，也有大量的沉沒(méi)成本，改革往往并不像說(shuō)的那么簡(jiǎn)單。

而供應(yīng)鏈的質(zhì)量提升事實(shí)上決定著存量業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和新業(yè)務(wù)的換新度，它的改革，可能真正決定著百?gòu)?qiáng)深層次的質(zhì)量。商超領(lǐng)域，特別是生鮮，從生到熟，從分散、弱小到集中和品牌，供應(yīng)鏈空間還大有作為，我們看到永輝、螞蟻聯(lián)盟、百果園等公司做出來(lái)大量工作。小米公司韓乾源先生認(rèn)為，新零售一定是又做產(chǎn)品又做零售的供給側(cè)改革的；未來(lái)完備的供應(yīng)鏈改革，還將隨著中國(guó)制造、中國(guó)智造和中國(guó)創(chuàng)造展開(kāi)，而對(duì)眾多零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，“精選”是個(gè)核心話題，品質(zhì)、品味和品格要求更高，我們想象的未來(lái)零售，應(yīng)該是供應(yīng)鏈和營(yíng)運(yùn)鏈上的百家鮮明，這樣一談百?gòu)?qiáng)榜單，我們能深刻的理解企業(yè)為什么好，從而為后來(lái)者提供更多風(fēng)向標(biāo)。

4、營(yíng)運(yùn)深化：重拾激情

對(duì)品牌企業(yè)的單店來(lái)說(shuō)，它的增長(zhǎng)可以細(xì)化為很多維度，我們比較關(guān)注的還是它能夠持續(xù)的發(fā)力點(diǎn)，如果用我們所見(jiàn)的店以偏概全，顯然我們不一定能夠發(fā)現(xiàn)這些點(diǎn)。大量存量企業(yè)還是在失速的軌道上，員工老化、激情喪失、體制僵化、管理疲憊等現(xiàn)象突出，行政管理大于業(yè)務(wù)管理態(tài)勢(shì)明顯，不知道多少企業(yè)有這種情況，企業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)管理的認(rèn)知和體系設(shè)計(jì)在深化，但落地執(zhí)行和效率再下降。像合伙制，有許多企業(yè)已經(jīng)踐行，但對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的撬動(dòng)作用不大，有的甚至出現(xiàn)更大的問(wèn)題，真正讓合伙制破解營(yíng)運(yùn)效率，百?gòu)?qiáng)企業(yè)還要更多的努力。

這里可能涉及到戰(zhàn)略、文化、機(jī)制這樣務(wù)虛的問(wèn)題。阿里巴巴曾鳴先生認(rèn)為，企業(yè)戰(zhàn)略和組織賦能非常重要，今天，企業(yè)戰(zhàn)略的核心是形成VISION和ACTION之間的快速有效的反饋閉環(huán)，這種認(rèn)知，應(yīng)該適合我們這個(gè)零售多變的時(shí)代，企業(yè)行動(dòng)的反饋閉環(huán)，恰恰是營(yíng)運(yùn)深化最重要的方面。

5、戰(zhàn)略合作：互溶過(guò)程與大招

2017年底，我們?cè)?jīng)廣泛的驚呼站隊(duì)的問(wèn)題，而今天，我們發(fā)現(xiàn)它的威力還未完全釋放，百?gòu)?qiáng)榜單中，站隊(duì)的品牌已經(jīng)不在少數(shù)，技術(shù)、渠道、支付及供應(yīng)鏈的賦能是多數(shù)企業(yè)互愛(ài)的基點(diǎn)，但像經(jīng)營(yíng)婚姻一樣，共同的目標(biāo)、價(jià)值觀融合及團(tuán)隊(duì)認(rèn)同都非常關(guān)鍵，可見(jiàn)的一兩年，連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)都還會(huì)有個(gè)互溶的過(guò)程。至于未來(lái)真正的效果，從肌體動(dòng)能的角度，有時(shí)與是否合作其實(shí)無(wú)關(guān)，從概率的角度，成功永遠(yuǎn)是少數(shù)派。有人說(shuō)一兩年可以結(jié)束戰(zhàn)斗，未來(lái)，我們未來(lái)可以做傾向性的統(tǒng)計(jì)，我們也期待百?gòu)?qiáng)的頭部企業(yè)，能夠有更多的大招。

三、結(jié)尾

我們都在追求趨勢(shì)和未來(lái)，所謂趨勢(shì)，有時(shí)一群“妄人”想干的事情，而未來(lái)，則是少數(shù)人能干成的事實(shí)。連鎖百?gòu)?qiáng)數(shù)字的背后，我們看到的是企業(yè)的能力面孔，而表現(xiàn)在數(shù)字上，有的企業(yè)失速，各項(xiàng)指標(biāo)都在持續(xù)下降；有的依靠突擊，單項(xiàng)指標(biāo)增強(qiáng)；有的經(jīng)歷苦逼的改革，正在艱難的爬坡；而少數(shù)則真正進(jìn)入良性循環(huán)。取這幾個(gè)關(guān)鍵詞，確實(shí)有嘩眾取寵的意思，主要還是想表達(dá)，零售業(yè)的幾種狀況，企業(yè)可以對(duì)號(hào)入座，思變更好。

編后語(yǔ)：5月，一年一度的“中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜”發(fā)布，十幾年來(lái)，連鎖百?gòu)?qiáng)榜已逐漸成為把脈行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。基于此，我們通過(guò)解讀連鎖百?gòu)?qiáng)榜，組織線上沙龍討論，來(lái)厘清行業(yè)現(xiàn)狀，進(jìn)一步探討行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

（作者系聯(lián)商高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員上佳，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表聯(lián)商網(wǎng)立場(chǎng)，禁止轉(zhuǎn)載。另以上內(nèi)容引用CCFA及聯(lián)商網(wǎng)部分專欄作者匯總數(shù)據(jù)，特予致謝！）

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