預(yù)制菜的上游正在往下游延伸，比如一家原先賣雞肉給品牌門店的工廠，開始轉(zhuǎn)型做預(yù)制菜“雞排料理包”，直接賣給消費者，這也預(yù)示著，未來餐飲與食品行業(yè)的邊界可能會消失。

預(yù)制菜，顧名思義就是“預(yù)先制作的菜”，是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工而成的成品或半成品。根據(jù)加工復(fù)雜程度和食用方式，還可以進一步分類，通常分為即配、即食、即熱、即烹四種類型。

以龍大肉食、圣農(nóng)發(fā)展、國聯(lián)水產(chǎn)、豐樂種業(yè)、牧原股份等為代表的上游龍頭企業(yè)紛紛布局預(yù)制菜市場，欲在此領(lǐng)域分一杯羹。

龍大肉食近兩年加大了產(chǎn)品研發(fā)力度，布局預(yù)制菜業(yè)務(wù)，推出了“青青小廚”自熱米飯系列；圣農(nóng)發(fā)展目前在售預(yù)制菜品類超50個，涵蓋熟制菜肴、調(diào)理半成品、AB包，澆頭、湯品和餡料類等；國聯(lián)水產(chǎn)立足水產(chǎn)食品板塊，聚焦預(yù)制菜進行商業(yè)模式升級，預(yù)制菜板塊收入8.41億元。

上游企業(yè)小跑入場預(yù)制菜，這場萬億賽道的爭奪戰(zhàn)，上游企業(yè)有幾分勝算？

上游企業(yè)為什么要布局預(yù)制菜？

預(yù)制菜市場的火爆已是不爭的事實，隨著2020年新冠疫情爆發(fā)，預(yù)制菜成為時下最火的方便食品之一，市場規(guī)模超過3000億元。

截至2022年1月底，我國現(xiàn)存預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)超6.8萬家。從產(chǎn)業(yè)鏈的維度來看，預(yù)制菜行業(yè)上游大多為是家禽畜牧養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、蔬菜種植業(yè)以及代工廠，為食品、餐飲、零售終端等企業(yè)提供原材料及輔料。

預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

來源：觀研天下

初級農(nóng)產(chǎn)品容易受到供需影響。以往，上游企業(yè)經(jīng)營情況受農(nóng)產(chǎn)品價格影響較大，能不能盈利，自己說的不算，預(yù)制菜的爆發(fā)正給了這些企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機會。 

以肉制品行業(yè)為例，2021年以來豬肉價格持續(xù)走低，同時原輔材料、人工、運輸、能源等成本上漲，豬肉企業(yè)的利潤普遍下滑，36氪財經(jīng)報道，2022年第一季度，生豬養(yǎng)殖板塊重點公司扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤同比下滑259.04%。上游企業(yè)尋找增長點是箭在弦上不得不發(fā)，預(yù)制菜作為深加工產(chǎn)品的熱點方向，就成為豬肉企業(yè)抵抗豬價、穩(wěn)定公司業(yè)績的方法之一。

龍大美食堅持以預(yù)制菜為核心的食品為主體

以屠宰和養(yǎng)殖為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略

來源：龍大美食2021年年度業(yè)績報告

除了抵御供需價格影響和提升公司盈利點，以下因素也在驅(qū)動著上游企業(yè)布局預(yù)制菜：

○產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

轉(zhuǎn)型做預(yù)制菜，將初級農(nóng)產(chǎn)品等原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工制成成品或半成品菜，向高附加值部分邁進，有利于一二三產(chǎn)業(yè)融合，是延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈的重要途徑。

○市場發(fā)展

預(yù)制菜正在發(fā)生著從最初供應(yīng)餐飲行業(yè)，到之后也將面向家庭、個人零售，方便居民日常烹飪的行業(yè)變化。據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計，2021年中國預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模為3459億元，預(yù)計2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達10720億元。預(yù)制菜行業(yè)將保持著較高的增長速度，增量市場潛力十足，也為上游企業(yè)進入預(yù)制菜提供了增長空間。

○政策扶持

今年以來，相關(guān)政策相繼出臺，為行業(yè)拓寬再提速。廣東省頒布《加快推進廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，從“建設(shè)預(yù)制菜聯(lián)合研發(fā)平臺”等10個方面制定了相關(guān)措施，廣東省11市紛紛響應(yīng)，加快部署預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；由山東省飯店協(xié)會牽頭、聯(lián)合省內(nèi)相關(guān)知名企業(yè)制定了山東省首個《預(yù)制菜通用設(shè)計實施指南》團體標準；重慶梁平、河北阜平、河南原陽等地也針對推進預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展制定了相關(guān)措施。

上游企業(yè)布局預(yù)制菜的優(yōu)勢與劣勢

由于預(yù)制菜行業(yè)剛剛起步，當前國內(nèi)市場還處于群雄混戰(zhàn)的階段。以味知香、好得睞為代表的專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)早已占領(lǐng)先機，在擅長的渠道深耕多年。盒馬鮮生、舌尖英雄等新零售平臺聞風而動，C端消費者洞察積淀較深。三元、安井等傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)本就擅長打造標準化產(chǎn)品，在產(chǎn)品打造、渠道分銷、冷鏈物流方面有巨大優(yōu)勢。更別提我國眾多的餐飲企業(yè)，不僅是頭部品牌強勢入局，就連腰部的中小餐企也將目光投向了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，試圖借此度過“寒冬”。

預(yù)制菜行業(yè)各類參與者各方面因素對比

來源：國盛證券研究所

相比較下，對于上游企業(yè)來說，發(fā)展預(yù)制菜具有哪些優(yōu)勢呢？

首先，上游企業(yè)站在原材料的起點，對原材料產(chǎn)能和質(zhì)量有保障。在預(yù)制菜生產(chǎn)中，原材料在總生產(chǎn)成本中占比較高，在原材料優(yōu)勢的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型做預(yù)制菜，更容易擴展經(jīng)營模式和營銷渠道，打通全產(chǎn)業(yè)鏈意味著能更有效地降低成本，增加盈利點。

其次，上游企業(yè)通常以B端大客戶起家，渠道上有B端餐企、酒店、食堂以及外賣商家等穩(wěn)定的客戶群體，客戶覆蓋密度高，建預(yù)制菜工廠容易規(guī)模成量，進而進行全國化布局規(guī)模化經(jīng)營，品類也會更豐富。

第三，預(yù)制菜加工工序較為復(fù)雜、保質(zhì)期更短、口味決定性強。上游企業(yè)對渠道終端供貨頻繁，對生產(chǎn)和成本的把控更強，也為一些批量小保質(zhì)期短的預(yù)制菜品銷售提供現(xiàn)實的可能。

當然，在競爭日益激烈的市場背景下，上游企業(yè)想要守住并開拓預(yù)制菜B端市場，并在C端市場里占據(jù)一席之地，還有許多問題需要解決。

預(yù)制菜涉及從原材料采購到加工再到銷售各個環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈鏈條冗長，而受限于冷凍保存技術(shù)的影響，預(yù)制菜在長時間運輸、加工過程中容易出現(xiàn)變質(zhì)、腐敗等問題，C端的損耗相對更大，需求也更講求靈活和個性，因此需要更柔性化的供應(yīng)鏈。  

上游企業(yè)走向終端，市場銷售環(huán)節(jié)是最薄弱的一環(huán)，在品牌宣傳、市場營銷、產(chǎn)品鋪貨等方面都沒有優(yōu)勢。目前在C端感知方面，預(yù)制菜有品類、無品牌，想要打開C端增量市場，從食材企業(yè)向食品企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以從三點突破：

○加強研發(fā)生產(chǎn)能力

產(chǎn)品是預(yù)制菜競爭關(guān)鍵。預(yù)制菜尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴重，要想突出重圍，就需要上游企業(yè)具備核心研發(fā)能力，產(chǎn)品線豐富且快速更新，味道還原度高、品質(zhì)有保證，這是立于不敗的根基。

○守住B端拓展C端

目前預(yù)制菜在 B、C兩端的分布比重約為8:2，下游客戶分散，需求分化，渠道管理較為復(fù)雜。理清2B、2b、2C渠道客戶的產(chǎn)品訴求，制定不同的打法，以B端先行C端接力的方式增強渠道能力，抓住機遇，快速實現(xiàn)規(guī)模化，才能在激烈的市場競爭中具備先發(fā)優(yōu)勢。

○懂得消費者心理

這是一個“酒香也怕巷子深”的時代，延伸至下游意味著轉(zhuǎn)向C端，工廠需要考慮消費者心理，品牌營銷是核心競爭要素，如何觸達有目標人群，需不需要砸錢做營銷，品牌和渠道的打造，將是上游企業(yè)的巨大挑戰(zhàn)，能針對不同人群，進行更有效的SKU擴展和精準營銷，促進消費者的認知、接受和復(fù)購。

這其中，上游的龍頭企業(yè)們，取得了一定的成績，來看下它們的是如何布局預(yù)制菜：

國聯(lián)、圣農(nóng)、龍大......

龍頭企業(yè)強勢布局預(yù)制菜

上游龍頭企業(yè)多為全產(chǎn)業(yè)鏈類型，在眾多方面優(yōu)勢顯著，包括食品安全、區(qū)域布局、供應(yīng)鏈運營、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制等。以下龍頭企業(yè)克服了“養(yǎng)殖思維”的影響，成功轉(zhuǎn)型或布局預(yù)制菜行業(yè)。

（一）水產(chǎn)行業(yè)上游

國聯(lián)水產(chǎn)

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司國是一家海鮮水產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈跨國公司。預(yù)制菜品以對蝦、小龍蝦、魚類為主，以“小霸龍”品牌構(gòu)建了完善的預(yù)制菜產(chǎn)品體系，涵蓋快煮、裹粉、米面、調(diào)理、火鍋、小龍蝦、風味魚等系列，基本覆蓋從餐桌到餐廳的主要消費場景。

來源：國聯(lián)水產(chǎn)

4月27日，國聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布2021年年度報告。2021年總營收44.74億元，其中預(yù)制菜營收8.41億元（餐飲重客渠道3.21億元、國際業(yè)務(wù)2.62億元、分銷渠道1.48億元、電商渠道0.66億元、商超渠道0.44億元），可以看出，國聯(lián)水產(chǎn)正在形成國際和國內(nèi)全渠道銷售預(yù)制菜的市場格局。

國聯(lián)水產(chǎn)“小霸龍”預(yù)制菜品牌

來源：國聯(lián)水產(chǎn)

在年報中，國聯(lián)水產(chǎn)進一步披露，會加大預(yù)制菜投入，提升預(yù)制菜銷售占比。在產(chǎn)品研發(fā)上，研究市場熱點食材和菜品，快速響應(yīng)營銷端的產(chǎn)品訴求；在品牌策略上，C端重點提升品牌附加值、市場高滲透率和客戶復(fù)購率，B端加強高端餐飲合作深度，提升橫向產(chǎn)品豐富度；在資金投放上，將穩(wěn)步推進向特定對象發(fā)行股票工作，進而擴大預(yù)制菜產(chǎn)能。

恒興集團

廣東恒興集團有限公司創(chuàng)建于1994年，是國內(nèi)水產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)。從2017年開始研發(fā)預(yù)制菜，開發(fā)出恒興鮮蝦、一夜埕金鯧魚、金湯酸菜魚、松鼠鯛魚、辣烤清江魚等200余款水產(chǎn)預(yù)制菜品，擁有北海恒興、茂名恒興、肇慶恒興3家預(yù)制菜加工廠，年產(chǎn)達3萬噸以上，產(chǎn)值超過10億元。

恒興水產(chǎn)車間

來源：央視新聞

今年恒興集團將投資10億元布局預(yù)制菜，繼續(xù)發(fā)揮水產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。布局動作從加快內(nèi)銷市場布局、將全國劃分為六個片區(qū)，到優(yōu)化梳理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)多種產(chǎn)品的預(yù)制菜和休閑食品，再到實現(xiàn)個性化、定制化生產(chǎn)，滿足電商、連鎖超市精細化需求，把產(chǎn)品、品牌、飲食文化做出彩。 

松鼠鯛魚預(yù)制菜

來源：廣東恒興集團

（二）禽類行業(yè)上游

圣農(nóng)發(fā)展

圣農(nóng)發(fā)展將“鮮品化、熟食化、品牌化”納入公司重要發(fā)展戰(zhàn)略，并竭力將食品深加工打造成為公司的第二發(fā)展曲線。尤其注重產(chǎn)品研發(fā)，2021 年產(chǎn)品轉(zhuǎn)化 58 個，增長 200%，新品銷售額 9.07 億，2014-2021 年，新品銷售年復(fù)合增速約為 29%，增長迅速，新推出的“脆皮炸雞”和“嘟嘟翅”兩個產(chǎn)品亦均成功實現(xiàn)單月銷售額破千萬。

圣農(nóng)嘟嘟翅

來源：圣農(nóng)集團

近期也和舌尖英雄有合作，建立了一座專門生產(chǎn)預(yù)制菜的工廠，預(yù)制菜將是公司未來發(fā)展的重點。

來源：圣農(nóng)集團

在營銷端率先領(lǐng)跑、搶占市場，近三年公司在C端的復(fù)合增長率超過70%，尤其是線上及新零售業(yè)務(wù)的增長最為迅速，達到300%左右。2021年公司C端業(yè)務(wù)收入占深加工板塊收入的比重已經(jīng)超過15%， 

溫氏股份

溫氏股份2021年共銷售11億只雞、超1300萬頭豬，強勁的養(yǎng)殖實力為食品業(yè)務(wù)打下堅實基礎(chǔ)，已經(jīng)確立“向食品轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標。

溫氏食品屬于溫氏股份旗下食品業(yè)務(wù)的母品牌

其涵蓋集團旗下所有食品版塊業(yè)務(wù)

來源：溫氏股份

2004年，溫氏佳味正式成立，定位“餐飲土雞食材服務(wù)商”，經(jīng)營禽類熟食、休閑品等預(yù)制菜。在華南、華東、華中三大區(qū)域建立預(yù)制菜生產(chǎn)基地，相應(yīng)的屠宰深加工一體化工廠均已投產(chǎn)。為提高產(chǎn)品研發(fā)效率和質(zhì)量，溫氏佳味成立熟食研發(fā)中心，與多所農(nóng)業(yè)院校戰(zhàn)略合作。

來源：溫氏股份

溫氏佳味定位非常明確，堅持將絕大部分精力放在B端經(jīng)營上，同時試水C端，做好準備等待機會。目前已推出“功夫熟雞”“大師菜系列”“功夫燒鹵”“綜合系列”等多款預(yù)制菜品，年銷售額達5億元。其中超過九成向餐飲企業(yè)和商超供應(yīng)，包括但不限于華潤、大潤發(fā)、陶陶居、老鄉(xiāng)雞等知名品牌。

（三）肉類行業(yè)上游

龍大食品

龍大憑借多年來的食品加工經(jīng)驗積累，已經(jīng)實現(xiàn)了華東、華北、西南、華中等區(qū)域食品工廠產(chǎn)能全覆蓋，完成產(chǎn)能全國化布局。依托廣泛的工廠布局，龍大美食有效縮短運輸半徑，降低冷鏈物流成本，提高配送效率，突破區(qū)域性限制，更大概率依靠先發(fā)優(yōu)勢領(lǐng)先同業(yè)收獲全國化紅利。

龍大經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及食品加工、種植、養(yǎng)殖、包裝制造等多種產(chǎn)業(yè)

其中，食品業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)

來源：龍大食品

另一方面，中式菜系十分豐富，單一品牌難以實現(xiàn)對各個細分品類的全覆蓋，這也是后續(xù)企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。

因此，龍大食品十分重視產(chǎn)品的創(chuàng)新，先后在山東、上海、四川建立了食品研發(fā)中心，不斷鞏固食品研發(fā)體系，并加強與當?shù)厥袌龅臏贤ǎ瑥男枨蠖蓑?qū)動產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。2021年公司上市新品總產(chǎn)能超過2萬噸，儲備產(chǎn)品超過100款。

來源：龍大食品

高金食品

高金食品在生鮮、熟食、預(yù)制菜等多個領(lǐng)域推陳出新，研發(fā)打造“莊園黑豬”、“巴蜀公社”等多個品牌，成功得到市場驗證。巴蜀公社是高金食品旗下川味預(yù)制菜代表產(chǎn)品，其紅味麻辣，白味鮮香，香鹵口味俱佳，將預(yù)制菜做出地道好味。

高金預(yù)制菜品牌“巴蜀公社”

來源：高金食品

高金食品利用自身的優(yōu)勢，在產(chǎn)品依舊具有競爭力的情況下提供更高的性價比與服務(wù)能力，進而扭轉(zhuǎn)成本壓力；研究市場需求大、制作成本高、但產(chǎn)品還原度又很好產(chǎn)品；最后是提供有保障的供應(yīng)鏈體系。

高金食品與成都大學合作成立“預(yù)制菜研究院”

來源：高金食品

憑借高金食品多年積累的優(yōu)異技術(shù)研發(fā)能力及全面的供應(yīng)鏈體系，一個個新鮮而粗放的農(nóng)產(chǎn)品原料，經(jīng)過有保障的工藝量產(chǎn)，變成一盒盒具有高接受度與使用場景的預(yù)制菜。

從上游延伸至下游，轉(zhuǎn)型拓變?yōu)轭A(yù)制菜企業(yè)，需要兼顧上游食材供應(yīng)、產(chǎn)品口味豐富、標準化生產(chǎn)和下游供應(yīng)鏈完善、BC端渠道推廣的能力，這對上游預(yù)制菜玩家提出了較高要求。

市場競爭魚龍混雜，頭部企業(yè)尚未涌現(xiàn)，你覺得上游企業(yè)能在先期戰(zhàn)場中取得競爭優(yōu)勢嗎？