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撰文/高天

備受關(guān)注的“2024年杭州各大商場(chǎng)銷(xiāo)售及客流數(shù)據(jù)”出爐。(特別說(shuō)明：因部分企業(yè)和商業(yè)項(xiàng)目不便公開(kāi)，本文表格數(shù)據(jù)并非杭州全部商場(chǎng)數(shù)據(jù)，歡迎留言補(bǔ)充。)

根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的27家商業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)可以看出，2024年杭州商業(yè)消費(fèi)分化明顯，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

（1）高端消費(fèi)集中在市中心商業(yè)，業(yè)績(jī)和客流領(lǐng)先；

（2）區(qū)域型大眾商業(yè)依靠新能源汽車(chē)、大型商超等主力業(yè)態(tài)，疊加城市人口轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，中端消費(fèi)上升，業(yè)績(jī)穩(wěn)居30-50億元；

（3）受限于體量和消費(fèi)群體，部分社區(qū)商業(yè)及近年熱門(mén)的“非標(biāo)街區(qū)商業(yè)”銷(xiāo)售額雖偏低，但增速穩(wěn)定。

TIPS：

①文中選擇購(gòu)物中心、百貨、奧特萊斯、商業(yè)街區(qū)四大類(lèi)型，不含免稅店、家居建材、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等商業(yè)類(lèi)型。

②文中雖按銷(xiāo)售額高低排序，但并不作排名使用，主要因每個(gè)項(xiàng)目的體量、定位以及統(tǒng)計(jì)口徑存在差異性(如線上銷(xiāo)售、汽車(chē)銷(xiāo)售、充卡銷(xiāo)售等計(jì)算不一)。同時(shí)，此次統(tǒng)計(jì)不設(shè)銷(xiāo)售額門(mén)檻，已公開(kāi)的項(xiàng)目均納入統(tǒng)計(jì)。

③文中數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，主要來(lái)自企業(yè)和項(xiàng)目方提供確認(rèn)、年報(bào)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)已公示3天以上的數(shù)據(jù)以及品牌方與第三方數(shù)據(jù)等。如有遺漏或數(shù)據(jù)與實(shí)際銷(xiāo)售額不符，請(qǐng)與我們聯(lián)系。

01

總銷(xiāo)售額444.96億元

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，2024年27家商場(chǎng)總銷(xiāo)售額為444.96億元，較2023年30家商場(chǎng)的831.33億元有所下滑。主要因杭州大廈和杭州萬(wàn)象城兩個(gè)“百億商場(chǎng)”的2024年銷(xiāo)售額還未公布。

不過(guò)，據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士李文(化名)向聯(lián)商網(wǎng)透露，杭州大廈和杭州萬(wàn)象城2024年的銷(xiāo)售額整體是與2023年持平或略微下滑的趨勢(shì)，其中杭州大廈上半年銷(xiāo)售同比有所下降，不過(guò)，店慶期間的增幅明顯，而杭州萬(wàn)象城的零售業(yè)態(tài)有所下滑，但餐飲業(yè)態(tài)上漲，兩家商場(chǎng)的銷(xiāo)售額依然維持在了100億+的水準(zhǔn)。

▲杭州大廈31周年慶

“三巨頭”之一的杭州湖濱銀泰in77繼2023年首次晉升“百億商場(chǎng)”后，2024年以同比2.94%的增速至105億元；同時(shí)，作為杭州的“客流收割機(jī)”，2024年總客流高達(dá)9100萬(wàn)，同比2023年增長(zhǎng)了7.06%，按照這種增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年有望客流破億。

這意味著，杭州破百億銷(xiāo)售的商場(chǎng)依然維持住了3家。

由于2023年達(dá)到72.85億的銀泰百貨武林總店尚未公開(kāi)2024年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。因此，2024年銷(xiāo)售額的TOP3就變成了杭州湖濱銀泰in77、杭州城西銀泰城(55億元)和印力匯德隆杭州奧體印象城(40.56億元)。

從漲幅上看，2024年銷(xiāo)售額同比增幅最高的是杭州新天地(24%)，其次是印力匯德隆杭州奧體印象城(23%)，其他商場(chǎng)增幅均在20%以下。而2023年漲幅最高的EFC LIVE歐美廣場(chǎng)達(dá)到了40%，蕭山萬(wàn)象匯同比上漲了36.84%、杭州湖濱銀泰in77漲幅也破了30%。

可以看出，受大環(huán)境影響，2024年杭州商業(yè)的整體銷(xiāo)售情況有走弱的趨勢(shì)。

02

高端消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

杭州的三大“頂奢商場(chǎng)”只有杭州湖濱銀泰in77公開(kāi)了業(yè)績(jī)，一定程度上反映出了目前高端消費(fèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

2024年11月，打造了杭州湖濱銀泰in77的銀泰商業(yè)管理集團(tuán)宣布，將“in77”升級(jí)為旗下高端產(chǎn)品線，in77產(chǎn)品正式成為高端商業(yè)的名片。杭州湖濱銀泰in77擁有愛(ài)馬仕、LV、GUCCI等頂奢品牌，一直是杭州高端商業(yè)的代表之一，2024年不僅新引入了近30家首店品牌，也對(duì)部分國(guó)際品牌進(jìn)行了升級(jí)，如將MONCLER的經(jīng)營(yíng)面積擴(kuò)大了三倍；同時(shí)，湖濱國(guó)際美妝節(jié)、2024年國(guó)際材料時(shí)裝大秀等大型IP活動(dòng)的舉辦，為商場(chǎng)的銷(xiāo)售和客流拉升提供較大能量。

作為浙江首個(gè)百億商場(chǎng)，杭州大廈多年來(lái)穩(wěn)居杭州商場(chǎng)銷(xiāo)售額榜首。盡管2024年銷(xiāo)售額尚未公開(kāi)，但其憑借多年的市場(chǎng)積累和強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，依然是杭州最具影響力的商場(chǎng)。據(jù)李文透露，雖然杭州大廈在2024年上半年的業(yè)績(jī)有所下滑，但下半年的店慶大幅度提升，在一定程度上彌補(bǔ)了上半年的損失，全年整體良好。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，杭州大廈的31周年店慶期間，3天銷(xiāo)售額就破了7億，創(chuàng)歷史新高。

同時(shí)，杭州大廈在2024年5月啟動(dòng)了對(duì)A、B座的改造升級(jí)，總投資6000萬(wàn)元左右，是杭州大廈開(kāi)業(yè)32年以來(lái)投資最大的一次調(diào)改。

杭州另一大高端商場(chǎng)杭州萬(wàn)象城，近年來(lái)的銷(xiāo)售額逐年提升，目前打造的購(gòu)物和消費(fèi)氛圍已經(jīng)十分成熟，除了高奢品牌外，市面上備受中產(chǎn)喜愛(ài)的熱門(mén)戶(hù)外品牌、運(yùn)動(dòng)品牌、餐飲品牌基本都成功入駐。2023年杭州萬(wàn)象城的銷(xiāo)售額達(dá)112億元，在華潤(rùn)萬(wàn)象城體系中僅次于深圳萬(wàn)象城。不過(guò)有市場(chǎng)消息傳出，杭州萬(wàn)象城在2024年的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)了深圳萬(wàn)象城，但該消息尚未得到官方的確認(rèn)。

▲杭州萬(wàn)象城

除了上述三大“高奢場(chǎng)”外，杭州的高端消費(fèi)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2025年杭州預(yù)計(jì)新開(kāi)15家商業(yè)體，其中杭州恒隆廣場(chǎng)和杭州世紀(jì)中心商場(chǎng)(AURA)定位高端，將直接沖擊現(xiàn)有的高端商業(yè)格局。2025年之后，更將迎來(lái)SKP和新鴻基的江河匯IFC兩大高端商業(yè)體。

此外，國(guó)內(nèi)高端商業(yè)消費(fèi)環(huán)境的復(fù)雜化，也給高端商業(yè)的未來(lái)帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。據(jù)貝恩公司1月21日發(fā)布的《2024年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)》報(bào)告顯示，2024年中國(guó)內(nèi)地個(gè)人奢侈品市場(chǎng)下降18%至20%，業(yè)績(jī)回落至2020年的水平。究其原因，主要是因消費(fèi)者信心不足，一些VIC(高價(jià)值客戶(hù))客戶(hù)變得更保守；同時(shí)，境外消費(fèi)也分流了不少客戶(hù)。

中國(guó)內(nèi)地奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)下滑，也影響了奢侈品品牌對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的信心。聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年至今，Hermès、Chanel、LV、Dior、Gucci、Prada六大頂奢品牌在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)關(guān)閉了14家門(mén)店(包含撤除圍擋)。與閉店對(duì)應(yīng)的是，這六大品牌2024年至今開(kāi)出29家門(mén)店，但有18家屬于煥新重開(kāi)，全新開(kāi)業(yè)的門(mén)店只有11家。

閉店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了新開(kāi)門(mén)店數(shù)量，意味著奢侈品在內(nèi)地市場(chǎng)開(kāi)始收縮。

03

大眾消費(fèi)市場(chǎng)“各方勢(shì)力割據(jù)”

在杭州大廈、杭州萬(wàn)象城“缺席”的情況下，2024年的杭州商場(chǎng)銷(xiāo)售額榜最大的亮點(diǎn)在于區(qū)域型購(gòu)物中心的“你追我趕”。

整體來(lái)看，這些定位大眾消費(fèi)市場(chǎng)的商場(chǎng)在各自領(lǐng)域里扮演著“區(qū)域霸主”的角色，銷(xiāo)售額及客流量總體逐年提升。

城西銀泰城2024年的銷(xiāo)售額來(lái)到了55億元，總客流也達(dá)到2200萬(wàn)人次，近年來(lái)一直是城西板塊的佼佼者，也是區(qū)域銷(xiāo)售額最高的，常年穩(wěn)定在整個(gè)杭州市場(chǎng)的TOP5左右。同時(shí)，城西另一個(gè)“商業(yè)巨頭”西溪印象城也是40億+以上的水平，不過(guò)因被印力集團(tuán)申報(bào)成為消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs，因此不便公開(kāi)數(shù)據(jù)。

與西溪印象城同出一系的印力匯德隆杭州奧體印象城則首次突破40億大關(guān)，同比增長(zhǎng)了23%至40.56億元，主要得益于主力業(yè)態(tài)山姆會(huì)員店的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2024年山姆中國(guó)全渠道銷(xiāo)售額突破1000億元，單店年均銷(xiāo)售額約22億元，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的吸金能力。

▲印力匯德隆杭州奧體印象城

在錢(qián)塘江南岸，2018年開(kāi)業(yè)的蕭山萬(wàn)象匯提檔升級(jí)后的效果顯著。依托華潤(rùn)萬(wàn)象生活出色的運(yùn)營(yíng)能力和豐富的品牌資源，將越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)品牌帶進(jìn)了蕭山，比如2024年開(kāi)出了蕭山首家lululemon、湘菜流量品牌費(fèi)大廚等等。在客流上，蕭山萬(wàn)象匯也以2500萬(wàn)人次超過(guò)了同在蕭山的印力匯德隆杭州奧體印象城。不過(guò)，不到6萬(wàn)㎡的可租賃面積一定程度限制了蕭山萬(wàn)象匯的增長(zhǎng)，未來(lái)空間多大還有待觀察。

此外，濱江的寶龍城和龍湖天街(未公開(kāi))、城北的杭州新天地、臨平的臨平銀泰城，以及下沙的龍湖天街(未公開(kāi))同樣在各自區(qū)域中穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

寫(xiě)在最后

近年來(lái)，隨著G20、亞運(yùn)會(huì)等國(guó)際性活動(dòng)的圓滿召開(kāi)，杭州越來(lái)越國(guó)際化，加上發(fā)達(dá)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，有效賦能城市的招商引資硬實(shí)力，進(jìn)一步拓展了城市商業(yè)的發(fā)展空間。作為城市發(fā)展的重要配套，杭州的商業(yè)也變得更加多元化和國(guó)際化。

2025年是杭州商業(yè)的開(kāi)業(yè)大年，預(yù)計(jì)將有15個(gè)新商業(yè)亮相。除了前文提及的兩大高端商業(yè)杭州恒隆廣場(chǎng)和杭州世紀(jì)中心商場(chǎng)(AURA)外，亞運(yùn)村的華潤(rùn)亞奧萬(wàn)象天地、錢(qián)江世紀(jì)城的EIC LIVE歐美廣場(chǎng)、奧體商圈的金帝T-ONE MO、文暉板塊的拱墅嘉里城、崇賢核心地段的城北招商花園城、豐收湖板塊的龍湖杭州上城天街、臨安的濱湖天地等商業(yè)體都將在年內(nèi)開(kāi)業(yè)。

隨著越來(lái)越多新商業(yè)的入市，勢(shì)必會(huì)影響杭州的商業(yè)格局，對(duì)在運(yùn)營(yíng)中的商業(yè)也會(huì)帶來(lái)流量沖擊。杭州商業(yè)的新故事，還在繼續(xù)。