來(lái)源/壹覽商業(yè)

作者/樊益寧

新的一年開(kāi)始了，又到了各個(gè)企業(yè)的管理者開(kāi)始宣布對(duì)過(guò)去一年的總結(jié)和新的戰(zhàn)略規(guī)劃的時(shí)候。

因此，元旦開(kāi)工以來(lái)，各大企業(yè)的創(chuàng)始人內(nèi)部信，不斷流出。通過(guò)內(nèi)部信，我們看到了各家企業(yè)對(duì)過(guò)去一年的發(fā)展?fàn)顩r和對(duì)新的一年的想法，重點(diǎn)。

在零售領(lǐng)域，壹覽商業(yè)認(rèn)為，盒馬CEO侯毅的內(nèi)部信，包含的信息量很大，值得關(guān)注。

仔細(xì)閱讀內(nèi)部新原文，發(fā)現(xiàn)侯毅在信中主要講述3個(gè)意思：

01

盈利

內(nèi)部心中描述，盒馬業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)，其中主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生實(shí)現(xiàn)盈利。也就是說(shuō)，現(xiàn)在盒馬鮮生門(mén)店已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)盈利，那只有一些新業(yè)態(tài)門(mén)店目前運(yùn)營(yíng)尚不穩(wěn)定。當(dāng)然這些新業(yè)態(tài)門(mén)店，目前占盒馬總體比重并不高，隨著盒馬內(nèi)部的管理調(diào)整，全面盈利想必很快。

這個(gè)消息，算是意料之中。過(guò)去一年中，壹覽商業(yè)在多篇盒馬分析稿子里都提到，盒馬盈利正在進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。去年，多方數(shù)據(jù)也給這個(gè)結(jié)論做了佐證。

首先，在2021年12月盒馬CEO侯毅接受媒體采訪時(shí)表示，盒馬當(dāng)年新開(kāi)的四個(gè)城市均實(shí)現(xiàn)了首月盈利。

其次，去年三江購(gòu)物曾在財(cái)報(bào)中透露，其運(yùn)營(yíng)的寧波盒馬已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六個(gè)月盈利。

再次，在阿里巴巴公布的2023財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)中也提到，通過(guò)提高毛利率、降低線上訂單的履約成本以及提升運(yùn)營(yíng)效率，盒馬實(shí)現(xiàn)了健康的同店銷售增長(zhǎng)和顯著減虧。

盒馬全面盈利進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，這無(wú)論是對(duì)盒馬還是對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)好消息。

一方面，六年多來(lái)，盒馬最為行業(yè)詬病的是其模式。特別是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，自負(fù)盈虧以來(lái)，隨著盒馬對(duì)幾個(gè)業(yè)務(wù)線進(jìn)行調(diào)整，因各種原因關(guān)閉了部分門(mén)店，收縮部分地區(qū)的盒馬鄰里業(yè)務(wù)以后，對(duì)盒馬模式的質(zhì)疑又喧囂塵上。盒馬也需要用全面盈利，來(lái)向阿里、同行和自己的員工證明這套模式的正確性。

另一方面，去年以來(lái)，生鮮互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)變故頗多，這也讓“賺錢能力”越來(lái)越受到關(guān)注，行業(yè)也需要一個(gè)真正能夠賺錢的生鮮零售企業(yè)來(lái)重振信心。

02

模式成熟

侯毅在內(nèi)部信中表示，2022年是盒馬新零售的成熟期，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)效率的提升，并形成了以自有品牌體系和全球化直采體系的盒馬商品力。

在壹覽商業(yè)看來(lái)，盒馬新零售的成熟期，就是說(shuō)侯毅認(rèn)為盒馬的模式已經(jīng)基本成熟了。這是相當(dāng)?shù)淖孕殴?dāng)然也有自信的道理。

一方面，就是上述的盒馬旗下的主力門(mén)店盒馬鮮生已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)盈利，盒馬實(shí)現(xiàn)完全盈利走入倒計(jì)時(shí)。

另一方面，壹覽商業(yè)認(rèn)為侯毅和盒馬的管理團(tuán)隊(duì)想清楚了自己到底要干什么，打法也變得非常清晰。過(guò)去一年，從年初侯毅在內(nèi)部郵件中宣布升級(jí)“線上線下共同發(fā)展”的雙輪戰(zhàn)略，到三大事業(yè)部+三大中臺(tái)的“三橫三縱”業(yè)務(wù)架構(gòu)。反映的是盒馬對(duì)未來(lái)的規(guī)劃，從戰(zhàn)略方向到戰(zhàn)術(shù)的業(yè)務(wù)布局都有了清晰的認(rèn)識(shí)。而這一切都是為了，做好商品，做好供應(yīng)鏈。

畢竟，無(wú)數(shù)零售企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證明，好商品，才能讓消費(fèi)者喜愛(ài)，而好商品的基礎(chǔ)是要有好的供應(yīng)鏈。

03

野心

除了持續(xù)打造好商品、繼續(xù)實(shí)施精細(xì)化運(yùn)營(yíng)外，侯毅首次提出擴(kuò)大App職能。壹覽商業(yè)認(rèn)為，這個(gè)才是是今年內(nèi)部信的戲肉，重中之重，主要有三個(gè)舉措，代表著三個(gè)方向：長(zhǎng)距電商、本地生活、供應(yīng)商。

首先，加大盒馬云超、產(chǎn)地直送和跨境電商的業(yè)務(wù)能力建設(shè)，讓盒馬可以打破“盒區(qū)房”的邊界，服務(wù)更多的更多消費(fèi)者。

長(zhǎng)期以來(lái)，盒馬的模式一直是基于盒馬鮮生門(mén)店周圍5公里范圍內(nèi)的短距電商也就是即時(shí)零售服務(wù)，要想擴(kuò)大覆蓋范圍就得多開(kāi)店，但是多開(kāi)店就是成本，而且店不一定能開(kāi)的好。加大盒馬云超、產(chǎn)地直送和跨境電商的業(yè)務(wù)能力建設(shè)，其實(shí)就是發(fā)展長(zhǎng)距電商，它可以打破“盒區(qū)房”的邊界，覆蓋更多人群，保持增長(zhǎng)。當(dāng)然，如果能做好就是另一個(gè)天貓超市。

其次，持續(xù)拓展APP“鮮美生活”的邊界，在全國(guó)各城市上線洗衣、修理、保潔等本地生活服務(wù)。

壹覽商業(yè)認(rèn)為，這個(gè)舉措就是發(fā)展本地生活服務(wù)，增加APP用戶的粘性，改善毛利水平。易觀數(shù)據(jù)顯示，2022年4月盒馬月活躍用戶規(guī)模突破20000萬(wàn)，排國(guó)內(nèi)生鮮電商首位，下半年隨著疫情的波動(dòng)，用戶增長(zhǎng)是必然的。這么大的用戶量，如何增加活躍度，是一個(gè)課題，特別是在后疫情時(shí)代，用本地生活服務(wù)提升APP大打開(kāi)率是一個(gè)好的手段。從另一個(gè)角度講，用戶數(shù)量足夠大的時(shí)候，用高毛利的本地生活服務(wù)來(lái)改善整個(gè)平臺(tái)的盈利水平，也是好的方法。

再次，積極探索全網(wǎng)銷售和批發(fā)業(yè)務(wù)，讓盒馬有競(jìng)爭(zhēng)力的自有品牌商品走出盒馬，全網(wǎng)銷售，讓盒馬的供應(yīng)鏈公司成為盒馬另一個(gè)發(fā)展渠道。

這就是要以自有品牌為拳頭，做品牌商（供應(yīng)商），推動(dòng)自有品牌正式品牌化，想必不久我們就可以從非盒馬渠道買到盒馬的自有品牌商品了。事實(shí)上，盒馬的自有品牌確實(shí)發(fā)展的不錯(cuò)，在去年的盒馬供應(yīng)商大會(huì)上，盒馬CMO趙家鈺公布了一組數(shù)據(jù)，2022年，盒馬自有品牌銷售額占比已達(dá)35%。一年前侯毅接受記者專訪時(shí)，這個(gè)數(shù)字還只是17%。另?yè)?jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，山姆會(huì)員店自有品牌的銷售占比也是35%。

總結(jié)下來(lái)，侯毅的內(nèi)部信表達(dá)的意思就是，盒馬要盈利了，但還得想辦法繼續(xù)做大規(guī)模，持續(xù)盈利。長(zhǎng)距電商、本地生活、供應(yīng)商，都是盒馬在現(xiàn)有情況下，探索如何繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增加高毛利服務(wù)項(xiàng)，優(yōu)化利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的做法。

如果這些計(jì)劃都實(shí)現(xiàn)后，侯毅的目標(biāo)是，從2023年開(kāi)始，十年時(shí)間做全國(guó)10000億的銷售。

那盒馬將會(huì)是什么？一家盒馬鮮生（即時(shí)零售）+天貓超市（長(zhǎng)距電商）+美團(tuán)（本地生活）+快消品公司的組織。

野心真不小，但難度也很大。