本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、公司控股子公司長(zhǎng)沙通程國(guó)際廣場(chǎng)置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通程國(guó)際”）與長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通程集團(tuán)）于2009年12月12日簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通程國(guó)際擬出資158，495，803.38元收購(gòu)?fù)ǔ碳瘓F(tuán)持有的長(zhǎng)沙通程物業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通程物業(yè)”）100%的股權(quán)。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，通程國(guó)際為公司絕對(duì)控股子公司，通程集團(tuán)為公司控股股東，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司事前就本次關(guān)聯(lián)交易通知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通。獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真審核，事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2009年12月12日，公司召開第四屆第十三次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于通程國(guó)際收購(gòu)?fù)ǔ碳瘓F(tuán)持有的通程物業(yè)有限公司股權(quán)的議案》。董事周兆達(dá)先生、柳植先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。6名非關(guān)聯(lián)董事一致同意了本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事曹光榮先生、魯應(yīng)時(shí)先生、潘定衢先生發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。該關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、基本情況

　　企業(yè)名稱：長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)地址：長(zhǎng)沙市勞動(dòng)路260號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：周兆達(dá)

　　注冊(cè)資本：壹億元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：商業(yè)批發(fā)與零售，酒店經(jīng)營(yíng)與管理，投資開發(fā)、物業(yè)管理等。

　　截止2008年12月31日，通程集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入181052.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2531.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)68851.81萬(wàn)元。

　　實(shí)際控制人：長(zhǎng)沙市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　2、構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　長(zhǎng)沙通程國(guó)際廣場(chǎng)置業(yè)發(fā)展有限公司為公司控股子公司，公司持有其95%的股份，長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，符合《上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定的情形。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　公司本次股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的為通程物業(yè)100%的股權(quán)。

　　1、通程物業(yè)的基本情況

　　企業(yè)名稱：長(zhǎng)沙通程物業(yè)投資有限公司

　　企業(yè)地址：長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山路149號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：陸千萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)號(hào):430100000108744。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：物業(yè)管理、酒店投資。

　　2、通程物業(yè)的資產(chǎn)情況：

　　通程物業(yè)由通程集團(tuán)于2009年11月投資2000萬(wàn)元成立，初始注冊(cè)資本人民幣2000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2000萬(wàn)元。2009年12月通程集團(tuán)以其擁有的位于長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山路149號(hào)的土地對(duì)其進(jìn)行增資。具有證券從業(yè)資格的長(zhǎng)沙永信評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司對(duì)增資資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具了長(zhǎng)永信評(píng)估字第2009-17號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2009年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，該宗土地面積為8378.84平方米，土地權(quán)屬性質(zhì)為國(guó)有出讓土地，土地用途為商業(yè)用地，終止日期為2042年9月9日。

　　該宗土地位于長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路149號(hào)，屬于《長(zhǎng)沙市市區(qū)土地級(jí)別及基準(zhǔn)地價(jià)表》商業(yè)一級(jí)地范圍內(nèi)。目前該宗土地的地上建筑物為公司控股子公司通程國(guó)際之通程國(guó)際大酒店[11.42 -0.87%]。通程國(guó)際與通程集團(tuán)簽署協(xié)議，一直無(wú)償使用該宗土地而形成關(guān)聯(lián)交易。

　　長(zhǎng)沙永信評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司參照基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法，按照市場(chǎng)比較法進(jìn)行評(píng)估。按照基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法，經(jīng)過(guò)期日修正（期日修正系數(shù)取1.4）、容積率修正、位置偏離度及其他區(qū)域、個(gè)別因素修正后得評(píng)估結(jié)果為11482.4元/平方米。按照市場(chǎng)比較法選取了三個(gè)比較案例：①長(zhǎng)沙恒泰五金有限公司位于長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路280號(hào)宗地，交易價(jià)格為11917元/平方米（該宗土地現(xiàn)狀容積率4.2）、②湖南省人民檢察院位于長(zhǎng)沙市開福區(qū)又一村38號(hào)宗地，交易價(jià)格為10059.1元/平方米（該宗土地現(xiàn)狀容積率5）、③長(zhǎng)沙市芙蓉城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司位于長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)二村，交易價(jià)格為12348.6元/平方米（該宗土地現(xiàn)狀容積率5）。經(jīng)過(guò)交易情況、交易日期、區(qū)域因素和個(gè)別因素等因素的修正后得到比準(zhǔn)價(jià)格為16571.4元/平方米（該宗土地最終評(píng)估價(jià)格高于前述三個(gè)案例，主要系前述案例土地容積率分別只為4.2、5、5，而通程物業(yè)擁有的土地現(xiàn)狀容積率為10.2）。

　　長(zhǎng)沙永信評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司根據(jù)長(zhǎng)沙市市場(chǎng)行情分析，認(rèn)為比較法結(jié)果更接近實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值，故此次評(píng)估取市場(chǎng)比較法評(píng)估結(jié)果16571.4元/平方米作為評(píng)估結(jié)果。確定土地單價(jià)為16571.4元/平方米，總價(jià)格為13884.91萬(wàn)元。

　　增資后，具有證券從業(yè)資格的開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)通程物業(yè)進(jìn)行審計(jì)并出具的開元信德湘分審字（2009）第364號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截至2009年12月11日，通程物業(yè)凈資產(chǎn)為158，495，803.38元。資產(chǎn)負(fù)債表如下：

　　金額單位：萬(wàn)元

　　資產(chǎn)帳面原值所有者權(quán)益帳面原值

　　貨幣資金2，000.00實(shí)收資本6，000.00

　　無(wú)形資產(chǎn)13，849.58資本公積9，884.91

　　未分配利潤(rùn)-35.33

　　合計(jì)15，849.58合計(jì)15，849.58

　　3、通程集團(tuán)持有通程物業(yè)股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利限制，也不存在訴訟、仲裁等爭(zhēng)議。

　　4、通程集團(tuán)不存在對(duì)通程物業(yè)的資金占用，通程物業(yè)不存在對(duì)通程集團(tuán)的擔(dān)保。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告確定的凈資產(chǎn)為準(zhǔn)，其定價(jià)客觀、公允、合理，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　2009年12月12日，通程國(guó)際與通程集團(tuán)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，雙方約定的主要內(nèi)容：

　　此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為通程物業(yè)100%股權(quán)；協(xié)議的轉(zhuǎn)讓價(jià)款以開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所以2009年12月11日為基準(zhǔn)日對(duì)通程物業(yè)的審計(jì)后的凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，進(jìn)行協(xié)議定價(jià)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為158，495，803.38元人民幣；股權(quán)轉(zhuǎn)讓中所涉及的各種稅項(xiàng)由雙方依照有關(guān)法律各自承擔(dān)。協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，并由本公司董事會(huì)審議通過(guò)報(bào)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次收購(gòu)的通程物業(yè)的核心資產(chǎn)，是公司控股子公司“通程國(guó)際”下屬的通程國(guó)際大酒店建筑所在的土地。公司與通程集團(tuán)簽署無(wú)償使用租賃協(xié)議一直無(wú)償使用，協(xié)議約定無(wú)償使用截止日期到2009年12月31日。此次收購(gòu)?fù)ǔ涛飿I(yè)股權(quán)可避免未來(lái)租賃經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，由于該宗土地處于長(zhǎng)沙市成熟的核心商圈，隨著國(guó)家“保增長(zhǎng)，促內(nèi)需”政策推出，加上長(zhǎng)沙市建設(shè)“兩型社會(huì)”步伐加快，目前該區(qū)域土地市場(chǎng)估值不斷攀升，其增值空間巨大，實(shí)施該項(xiàng)交易也能進(jìn)一步擴(kuò)充公司的整體資產(chǎn)規(guī)模，提升公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，為公司酒店業(yè)的縱深發(fā)展創(chuàng)造條件，符合公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提供的與本次交易有關(guān)的資料，認(rèn)為本次交易公正、公允、合理，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益，同意將該議案提交本次董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、通程國(guó)際通過(guò)收購(gòu)?fù)ǔ涛飿I(yè)股權(quán)，能夠進(jìn)一步提高公司的資產(chǎn)規(guī)模和提升資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善和優(yōu)化。

　　2、公司在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會(huì)議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余董事審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施。

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易以具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)客觀、公允、合理，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害上市公司及中小股東的利益。

　　八、備查文件

　　1．四屆十三次董事會(huì)決議

　　2．獨(dú)立董事簽名的獨(dú)立意見(jiàn)

　　3．股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　4．通程物業(yè)之審計(jì)報(bào)告

　　長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO九年十二月十二日